Como fazer um dashboard no Excel? Passo a passo e dicas!

Acompanhar as informações de vendas ou interações de campanhas publicitárias em tempo real é um diferencial para as empresas que precisam de agilidade e novas estratégias em suas tomadas de decisões. O Excel muitas vezes está presente, oferecendo uma série de funcionalidades. Uma delas é a utilização de um Dashboard no Excel.

Essa é uma ferramenta que oferece várias opções de tabelas e gráficos, com resultados dinâmicos e de fácil interpretação, facilitando na leitura dos dados e em ações mais assertivas.

Vamos aprender mais sobre essa ferramenta nos seguintes tópicos: 

O que é e quando usar um dashboard no Excel?

Dashboard no Excel é a representação do detalhamento de informações de forma simplificada, cujo objetivo é ajudar nas tomadas de decisões estratégicas pelas empresas.

A palavra dashboard significa “painel de controle”, e, no Excel, é uma ferramenta que apresenta os resultados de análises compostas de números, textos, tabelas, medidores e gráficos. Pode ser usado por qualquer área e nas mais diversas frentes de negócios de uma empresa.      

O dashboard é muito utilizado porque apresenta as informações em tempo real, permitindo a análise e comparações imediatas e facilitando que ações mais assertivas e seguras.

Exemplo de Dashboard no Excel

Quais os 7 principais tipos de Dashboards?

Dashboards podem ser utilizados em vários tipos de negócios, exemplos: no operacional, de manutenção e financeiro.

Vamos abordar os relatórios mais utilizados pelas empresas: 

Dashboard de análise da web

É o painel de controle de análise da Web, com o objetivo de organizar os dados mais relevantes vinculados às metas de negócios de uma empresa, para que ela consiga visualizar o desempenho e rastreio dessas métricas ao longo do tempo.

Esse insumo é realizado a partir de indicadores-chave de desempenho, exemplos: site e blog corporativo, contas sociais, campanhas publicitárias. 

Dashboard de controle de vendas 

É o painel de controle da gestão de vendas de uma empresa, o qual reúne os principais indicadores-chave de performance realizados pela equipe.

Os principais indicadores-chave são:

·       Duração do ciclo de vendas

·       Taxa de Follow Up

·       Ticket Médio

·       Custo de aquisição de cliente

·       Receita recorrente mensal

·       Taxa de cancelamento de serviços

·       Valor do tempo de vida

·       Taxa de conversão

·       Volume de vendas por canal 

Dashboard de análise de RH

É o painel de controle que apresenta os dados das principais áreas de uma empresa: financeira, logística, comercial e de recursos humanos, ou seja, o conjunto dos dados mais relevantes para a gestão e tomadas de decisões da companhia.

Nesse painel de controle, o setor de Recursos Humanos poderá visualizar em tempo real os dados mais acessados, como banco de currículos, treinamentos, seleções de cargos e pessoas, admissões e demissões, número de colaboradores, o que aumenta a eficiência do setor em planos de execuções mais assertivos. 

Dashboard de análise de SEO

É o painel de controle que permite a visualização em tempo real do desempenho dos conteúdos do website, incluindo métricas online, tempo de permanência no website, visualizações de página, taxa de rejeição e taxa de saída.

Os principais indicadores-chave de desempenho utilizados nessas métricas são: pessoas usuárias do website, sessões e tempo de permanência no website.

Dashboard de métricas do produto 

É o painel de controle que permite a visualização de medidas quantificáveis de um ou mais produtos da empresa.

É importante considerar quais os tipos de produtos que a empresa possui, exemplos: produto físico e produto digital (softwares como serviço).

No primeiro exemplo, as métricas do produto precisam incluir desde a quantidade por item em estoque, até os dados da pessoa adquirente, assim será possível metrificar o tempo utilizado para a venda dele.

No segundo exemplo, as métricas podem ser compostas por categorias de acessos, atividades e consumo.

Dashboard de BI (Business Intelligence) 

É o painel de controle de visualização da inteligência de negócio da empresa, com o objetivo de monitorar as informações estratégicas que empoderam os gestores em suas tomadas de decisões, para que elas sejam mais assertivas e eficientes.

O dashboard de Business Intelligence apresenta os dados em tempo real das principais áreas da empresa, como: financeira, comercial, logística, tecnologia, recursos humanos e administrativa.

Dashboard de mídia social

É o painel de controle das informações integradas de uma empresa com as diversas mídias sociais, na qual a sua marca aparece relacionada.

As mídias sociais mais utilizadas nesse contexto são: Facebook, Youtube, Instagram, Linkedin, Twitter, Pinterest, Snapchat e Tik Tok.

Nesse painel, é possível acompanhar em tempo real o impacto da marca, desempenho das campanhas publicitárias, avaliações com ações de Marketing de Estratégia anteriores, gestão do perfil nas redes sociais, rastreamento do perfil do usuário e análise preditiva.

Preparação para criar um Dashboard no Excel!

Defina o objetivo principal do Dashboard

Um Dashboard tem como principal objetivo apresentar informações que facilitem o acompanhamento em tempo real das operações de uma empresa.

Por isso, é importante que nesse painel tenha indicadores que sejam totalmente relevantes e assertivos, lembrando que as diretrizes futuras da companhia serão baseadas nesses demonstrativos.

Escolha e organize os dados que serão usados para preencher o Dashboard

Os indicadores apresentados no Dashboard são resultados de construções inteligentes dos dados coletados, mensurados e analisados pela ferramenta.

Por isso, toda a atenção é importante. Definir qual o resultado esperado pelo painel de controle facilitará na definição das métricas necessárias para transformar esses dados em informações relevantes e com valor para as tomadas de decisões da empresa. 

Defina quais KPIs você precisa rastrear

O termo KPIs significa “Indicadores-Chave de Desempenho”, tem como objetivo fornecer evidências do progresso de determinadas metas estabelecidas pela empresa e visualizadas no Dashboard.

Existem 3 tipos de KPIs:

1) Primários: apresenta o retorno tangível das ações aplicadas pela empresa;

2) Secundários: são utilizados como apoio aos KPIs primários, estabelecendo resultados mais diretivos aos indicadores específicos;

3) Práticos: é o resultado final extraído com base nos KPIs primários e secundários.

É possível rastrear os seguintes KPIs:

·        Economia

·        Comportamentos

·        Mídias Sociais

·        Tecnologia

·        Utilização de recursos internos

·        Governança

·        Qualidade

·        Pontualidade

·        Eficiência

·        Eficácia

·        Desempenho de projeto

·        Desempenho de colaboradores

Defina o Design usado para fazer o Dashboard

O Design do Dashboard facilita na visualização nítida e objetivas das métricas estabelecidas e os resultados esperados.

Algumas dicas importantes nessa definição:

·        Defina poucas cores: procure trabalhar com combinação de cores para suavizar e melhorar na identificação de dados importantes. Utilize cores distintas para diferentes estágios dos dados ou para sinalizar pontos críticos.

·        Simplicidade: um dashboard eficiente é aquele que apresenta somente dados importantes para a empresa. Por isso, evite adicionar imagens desnecessárias. Mantenha a apresentação dos dados em uma única tela, isso facilita na análise e compreensão mais rápida pelas equipes envolvidas no processo.

·        Dashboard ao alcance de todos: procure disponibilizar os resultados do dashboard à vista de toda a equipe. Utilize, por exemplo, uma tela de televisão bem posicionada para que todas as pessoas colaboradoras possam acompanhar em tempo real a progressão dos dados frente ao resultado esperado.

Como criar um dashboard no Excel? Passo a passo a prática!

Vamos criar um Dashboard de Análise de Recursos Humanos.

Siga o passo a passo e descubra como é fácil construir esse painel.

Pré-Requisitos

A ferramenta Excel utilizada nesse tutorial é a 2109 – pacote Microsoft 365, porém, você pode utilizar outra versão dessa ferramenta.

Visão Geral

Para a criação desse Dashboard, vamos utilizar 3 planilhas, sendo: Colaboradores, Cálculos e Dashboard.

Vamos mostrar o resultado esperado para cada uma delas:

Resultado Esperado planilha Colaboradores
  • Cálculos
Resultado esperado planilha Cálculos
  • Dashboard 
Dashboard no Excel resultado esperado

Criação da Planilha Colaboradores

1) Abra a ferramenta Excel, e clique no ícone salvar. Uma janela pop-up abrirá para você inserir o nome do arquivo, escolher um local para salvá-lo e em seguida clique no botão Salvar, conforme exemplo a seguir:

Salvando arquivo Dashboard no Excel

2) Agora vamos renomear a Planilha para Colaboradores. Clique com o botão direito na planilha e escolha a opção Renomear:

Renomeando aba da planilha


3)Digite a palavra Colaboradores e, em seguida, aperte a tecla Enter:

Colaboradores

4) A partir da célula A1, vamos criar as seguintes colunas: 

CódigoNomeDataNascimentoEscolaridadeCargoSetorData AdmissãoData DemissãoSalário

O Resultado apresentado será esse:

Resultado esperado linha 1

5) Vamos adicionar as informações correspondentes a cada coluna, conforme tabela a seguir:

CódigoNomeData NascimentoEscolaridadeCargoSetorData AdmissãoData DemissãoSalário
1Maria Santos24/04/1976Superior CompletoAssistenteRecursos Humanos12/12/2000 R$ 3.560,00
2Livia Pereira12/08/1977DoutorAnalistaRecursos Humanos03/12/200123/06/2003R$ 3.900,00
3Thais Lacerda03/03/1975Ensino FundamentalAuxiliarProdução18/07/1998 R$ 2.300,00
4Marcos Santos04/08/1979Ensino MédioAuxiliarProdução03/01/2008 R$ 2.400,00
5Sofia Souza12/12/1980Pós-GraduadoCoordenadorRecursos Humanos12/12/201512/03/2017R$ 4.000,00
6João Carlos Moreira30/08/1977Superior CompletoAssistenteTI12/09/2014 R$ 3.560,00
7Vitoria Gomes22/04/1977Ensino FundamentalAssistenteMarketing21/01/2014 R$ 3.560,00
8Kauan Cardoso23/12/1976Superior CompletoAssistenteTI21/07/200101/07/2002R$ 3.800,00
9Thiago Pereira27/02/1976MestreDiretorMarketing10/08/2000 R$ 8.900,00
10Gabriela Soares06/07/1976DoutorDiretorTI09/11/2001 R$ 8.900,00
11João Soares09/08/1976Superior CompletoAssistenteFinanceiro21/04/2000 R$ 3.560,00
12Douglas Silva27/04/1973Ensino FundamentalAuxiliarProdução21/07/2001 R$ 2.300,00
13Marta Ribeiro25/08/1972Ensino MédioAssistenteProdução24/08/2001 R$ 3.560,00
14Miriam Santos10/06/1972Ensino MédioOperadorProdução02/07/2010 R$ 3.200,00
15Larissa Ferreira14/07/1972Pós-GraduadoCoordenadorFinanceiro22/07/200907/01/2019R$ 4.300,00
16Daniel Castro10/05/1973Ensino FundamentalDiretorProdução14/08/2009 R$ 8.900,00
17Tiago Azevedo21/09/1976Ensino MédioOperadorProdução30/01/2019 R$ 3.200,00
18Paulo Siqueira31/07/1978Superior CompletoAssistenteAdministração19/02/2018 R$ 3.560,00
19Anna Soares24/12/1978DoutorDiretorFinanceiro21/05/2019 R$ 8.900,00
20Ágatha Fernandes11/04/1976MestreGerenteAdministração28/04/2019 R$ 8.900,00
21Paulo Marques06/06/1976MestreCoordenadorAdministração15/11/2020 R$ 5.600,00
22Amanda Pereira03/05/1974Superior CompletoAssistenteAdministração18/09/2018 R$ 3.560,00
23Vitor Carvalho23/05/1973Ensino MédioAssistenteAdministração11/10/2018 R$ 3.560,00
24Yasmim Souza22/08/1974Ensino MédioCoordenadorProdução06/12/2018 R$ 5.600,00
25Laura Melo06/03/1965Superior CompletoOperadorProdução28/07/2019 R$ 3.200,00
26Julia Moreira14/02/1966MestreAuxiliarTI22/09/2019 R$ 2.300,00
27Mariana Morato18/07/1972Pós-GraduadoAssistenteMarketing04/05/201703/08/2018R$ 4.000,00
28Martim Muniz05/02/1974Ensino MédioOperadorProdução26/01/2017 R$ 3.200,00
29Camila Souza Gomes27/09/1974Superior CompletoOperadorProdução27/04/2018 R$ 3.200,00
30Nicolas Neto17/10/1973MestreSupervisorAdministração17/05/2017 R$ 4.500,00

O Resultado esperado deverá ser esse:

Resultado esperado da planilha colaboradores para a realização de um dashboard no Excel

Criação da Planilha Cálculos

1) Clique na planilha Colaboradores, em seguida posicione o mouse em cima de qualquer célula dessa planilha e clique com o botão direito do mouse. Em  seguida, escolha a opção Obter dados da tabela/intervalo:

Obtendo dados da tabela/intervalo

2)Será exibido um pop-up informação sobre as células de dados dessa tabela. Clique no botão OK:

Pop-up Dados da tabela Colaboradores

O resultado esperado será esse:

Resultado Esperado

3) Clique novamente em qualquer célula da tabela Colaboradores, em seguida clique na opção Tabela de Design:

Tabela de Design Menu Dashboard no Excel

4) No campo Nome da Tabela insira o nome Colaboradores:

Clicando no menu colaboradores no canto superior esquerdo

5) Clique na opção Resumir com Tabela Dinâmica:

Clicando em Resumir com Tabela dinâmica

6) Uma janela pop-up abrirá com as informações do nome da tabela que desejamos realizar os cálculos. Clique no botão OK:

Clicando em OK no pop-up de criação de tabela dinâmica

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado esperado

7) Vamos renomear essa planilha para Cálculos. Posicione o mouse em cima dessa nova Planilha, clique com o botão direito e escolha a opção Renomear:

Renomeando planilha Cálculos

O resultado esperado deverá ser esse:

Planilha Cálculos renomeada

8) Quando criamos uma planilha dinâmica, a proposta é realizar os mais diversos tipos de análise com base em uma planilha de dados já existente. Observe que no lado direito da planilha Cálculos, temos todas as colunas referentes à planilha Colaboradores e as seguintes opções: Filtros, Colunas, Linhas e Valores.

Espaço Campos da Tabela Dinâmica

9) Nossa primeira análise será sobre o total de funcionários. Clique na opção Código:

Clicando na opção Código

Observe que automaticamente foi inserida a informação Soma de Código. A coluna Código não pode ser uma soma, pois queremos saber o total de colaboradores. Nesse caso, precisamos alterar essa análise.

10) Clique na opção Soma de Valores:

Clicando em Soma de Valores na parte inferior do Campo da Tabela Dinâmica

11) Escolha a opção Configurações do Campo de Valor:

Configurando Campos de Valor para a criação de um dashboard no Excel

12) Uma janela pop-up será exibida. Altere o nome Personalizado para Total de funcionários, em seguida, escolha o tipo de cálculo para Contagem e clique no botão OK

Alterando nome personalizado para Total Funcionários nas configurações do Campo de Valor

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado Esperado

13) Vamos adicionar a informação Soma de Salário. Selecione a coluna e as linhas referentes a informação Total de funcionários:

Adicionando a Informação Soma de Salário

14) Clique no botão direito do mouse e escolha a opção Copiar:

Copiando células

15) Em seguida, na célula A7 clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Colar:

Opções de Colagem

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado esperado

16) Com a coluna A7 selecionada, observe no campo direito da tela que o campo selecionado é Código. Altere essa seleção clicando no campo Salário:

Campo Salário na Tabela Dinâmica criação de Dashboard no excel

Esse deverá ser o resultado esperado:

Resultado Esperado

17) Vamos formatar o valor da soma de salário inserindo o padrão da moeda brasileira. Clique na célula A8 com o botão direito e escolha a opção Formato de Número de Contabilização:

Escolhendo a opção Formato de Número de Contabilização

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado Esperado

18) Vamos adicionar as informações sobre o campo Setor e os respectivos salários. Selecione a coluna e as linhas referentes à informação Soma de Salário. Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Copiar:

Adicionando a opção Soma Salário

19) Selecione a célula A15 e escolha a opção Colar:

Opções de Colagem

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado Esperado

20) Clique na célula A15 e, em seguida, escolha a opção Setor:

Opção Setor Marcada

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado Esperado

21) Note que o nome da célula A15 é Rótulos de Linha. Para alterar, clique na célula e digite o nome Setor:

Rótulos de Linha criar dashboard no Excel

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado Esperado

22) Vamos inserir a informação do total de funcionários por setor. Copie o intervalo das células A3:A4 (Total de funcionários) e cole na célula D15:

Copiando a informação Total de Funcionários para criação de dashboard

23) Em seguida, na opção Campos da Tabela Dinâmica, selecione a opção Setor:

Selecionando a opção Setor

24) Observe que todas as vezes que adicionamos uma nova coluna, o nome padrão é Rótulos de Linha, para alterar esse nome, basta clicar no valor e alterá-lo conforme exemplo a seguir:

Nome padrão Rótulos de Linha

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado Esperado

25) O nosso Dashboard será composto das informações sobre Setor, Cargo e Escolaridade. Para facilitar na identificação desses grupos, clique na célula A14 e digite a palavra SETOR:

Digitando palavra Setor criação de dashboard no excel

26) Para formatar a célula A14, selecione o intervalo A14:E14, clique na opção Mesclar e Centralizar, em seguida escolha uma cor para o background da célula:

Mesclando células

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado esperado após mesclagem

27) Vamos adicionar as informações sobre o campo Cargo. Selecione o intervalo A14:E22, clique em copiar:

Copiando intervalo de células

28) Insira os valores copiados na célula A25:

Copiando valor inserido a seguir na célula A25

29) Clique na célula A25 e altere o valor para CARGO;

30) Clique na célula A26 e escolha na opção Campos da Tabela Dinâmica os valores Cargo e Salário. Em seguida, desmarque a opção Setor:

Campos da Tabela dinâmica, opção Cargo e Salário

31) Na célula D26, escolha na opção Campos da Tabela Dinâmica os valores Código e Cargo, em seguida desmarque a opção Setor:

Desmarque a opção Setor

32) Vamos inserir as informações sobre a Escolaridade. Selecionar o intervalo A25:D35, em seguida escolha a opção Copiar:

Copiando intervalo de tabela

33) Cole esses valores na célula A38:

Colando logo abaixo em A38

34) Altere o valor da célula A38 para Escolaridade:

Renomeando para Escolaridade

35) Na célula D39, escolha na opção Campos da Tabela Dinâmica os valores Escolaridade e Salário. Em seguida, desmarque a opção Cargo:

Selecionando campos escolaridade e Salário em Campos da Tabela Dinâmica

36) Na célula D39, escolha na opção Campos da Tabela Dinâmica, os valores Escolaridade e Código, em seguida desmarque a opção Cargo:

Desmarcando opção Cargo

37) Vamos ordenar os valores de todos os campos Soma de Salário e Total Funcionários em ordem crescente. Na célula A15, clique no sinal de , em seguida escolha a opção Mais Opções de Classificação:

Mais opções de classificação

38) Uma janela pop-up abrirá. Escolha a opção Crescente (de A a Z), escolha a opção Soma de Salário, em seguida clique no botão OK:

Classificar opção Soma de Salário em classificar de A a Z criação de dashboard no excel

Observe que os dados sobre Setor – Soma de Salário foram organizados em ordem crescente:

Setor organizado

39) Na célula D15, clique no sinal de . Em seguida, escolha a opção Mais Opções de Classificação:

Mais opções de Classificação

40) Uma janela pop-up abrirá. Escolha a opção Crescente (de A a Z), escolha a opção Total de funcionários, e em seguida clique no botão OK:

Total funcionários classificação A para Z

41) Observe que as células A15 e D15 estão em ordem crescente. Execute as mesmas ações realizadas para o campo SETOR nos campos CARGO e ESCOLARIDADE:

Executando as mesmas ações para Cargo e Escolaridade para criar um dashboard no Excel

42) Esse será o resultado da planilha Cálculos:

Planilha cálculos resultado

Criação da Planilha Dashboard

1) Clique na opção Nova Planilha e digite o valor Dashboard:

Planilha Dashboard no Excel criação

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado esperado planilha dashboard no Excel

2) Na célula B5 inserir o valor Total de Salários e na célula G5 inserir o valor Total de Funcionários:

Inserindo valores no dashboard no excel

3) Para obtermos os respectivos valores para as colunas Total Salários e Total Funcionários, precisamos adequar algumas informações na planilha Cálculos;

4)Na planilha Cálculos, clique na célula A4 e escolha a opção Copiar:

Copiando informações

5)Selecione a célula B4 e cole o valor copiado da célula A4. Realize esse mesmo procedimento de copiar e colar para a célula A8 e copie o valor para a célula B8:

Copiando e colando células

6) Na planilha Dashboard, selecione a célula C5 e digite o sinal de “=”:

Sinal de "=" para criação de dashboard no Excel

7) Clique na planilha Cálculos e selecione a célula B4:

Célula B4

8) Em seguida digite a tecla Enter. Observe que a célula C5 é uma referência da planilha Cálculos e da célula B4:

Célula C5

9) Vamos inserir o valor de Total Funcionários na planilha Dashboard. Selecione a célula H5, digite o sinal “=”, clique na planilha Cálculos e selecione a célula B8:

Sinal de "=" na célula B8

10) Em seguida, aperte a tecla Enter

Resultado

11) Na célula A1, insira o cabeçalho do nosso Dashboard: DASHBOARD RECURSOS HUMANOS.  Selecione o intervalo A1:M2, clique na opção Mesclar e Centralizar. Em seguida, clique na opção background e escolha uma cor de sua preferência:

Inserindo cabeçalho Dashboard no Excel

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado cabeçalho Dashboard no Excel

12) Para criar o primeiro gráfico do campo Setor – Soma de Salário, seleciona a planilha Cálculos, selecione a célula A15, em seguida clique na opção Gráficos recomendados

Criando primeiro gráfico

13) Uma janela pop-up abrirá com as opções de gráficos. Selecione a opção barras. Em seguida clique no botão OK:

Selecionando opção em Barras

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado Esperado

14) Copie o gráfico Setor – Soma de salário e cole na planilha Dashboard:

Copiando gráfico para Dashboard no Excel

15) Na planilha Cálculos, selecione D15, e, em seguida, clique na opção Gráficos recomendados:

Gráficos recomendados

16) Uma janela pop-up abrirá com as opções de gráficos. Selecione a opção barras, e, em seguida, clique no botão OK:

Escolhendo a opção de Gráfico em Barras

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado Esperado

17) Copie o gráfico Setor – Total de funcionários e cole na planilha Dashboard:

Colando gráfico para criação de Dashboard no Excel

18) Agora você pode criar o gráfico de Cargo, seguindo os exemplos anteriores. O resultado deverá ser esse:

Criando gráfico de Cargo e inserindo em nosso dashboard no Excel

19) Agora você pode criar o gráfico de Escolaridade, seguindo os exemplos anteriores. O resultado deverá ser esse:

Criação e inserção do gráfico Escolaridade em nosso dashboard no excel

20) Agora vamos criar os filtros para deixar o nosso Dashboard mais interativo. Na planilha Cálculos, Clique na opção Inserir, e, em seguida, escolha a opção Segmentação de Dados. Na janela pop-up, escolha a opção Setor, e depois clique no botão OK:

Segmentação de dados dashboard no excel

O resultado esperado deverá ser esse:

Filtro Setor para o dashboard no Excel

21) Para interagir com esse filtro, clique na opção Administração. Veja que o campo Setor – Soma de Salário exibe somente as informações pertinentes dessa escolha:

dashboard no Excel Campo administração Filtragem

22) Para limpar o filtro, clique na opção a seguir:

Limpando filtro dashboard no Excel

23) Para criar os filtros de Cargo e Escolaridade, siga as instruções anteriores. O resultado será esse:

Criando filtro baseando-se nos anteriores para dashboard no Excel

24) Selecione os 3 filtros criados e insira-os na planilha Dashboard:

Selecionando os filtros dashboard no Excel

25) Vamos inserir as informações de quais dados cada gráfico representa e também a opção de filtros:

Inserindo informações sobre filtros no dashboard no Excel

26) Vamos inserir uma borda externa para finalizar o nosso Dashboard. Selecione o intervalo A1:N56, clique na opção Bordas Externas Espessas:

Bordas expessas para finalizar o dashboard no Excel

27) Agora você pode interagir com o Dashboard, utilizando os filtros criados para cada tipo de gráfico. No exemplo a seguir, o filtro selecionado foi Setor – opção Administração. Observe que o gráfico exibe somente os valores desse setor.

interagindo com o dashboard no Excel

Usando o Power Point para facilitar a criação de Dashboards!

No Power Point, você vai aprender como utilizar o dashboard criado no tutorial anterior para deixar a sua apresentação muito mais interativa.

1) Abra o Power Point e clique na opção “Apresentação em Branco”, ou, você pode escolher outros temas de sua preferência:

Abrindo Powerpoint para inserção de dashboard no Excel

2) Digite o título da apresentação “DASHBOARD DE RECURSOS HUMANO”. Para inserir estilos no título, clique com o botão direito em qualquer parte do texto e aplique o estilo desejado:

Estilos no Título

3) No canto esquerdo da apresentação, clique com o botão direito no primeiro slide e, em seguida, clique na opção “Novo slide”:

Novo Slide

4) Abra o arquivo dashboard.xls que você criou no Excel;

5) Na planilha Dashboard, selecione todo o conteúdo da página. Utilize as teclas Shift + Seta para baixo

Abrindo e inserindo arquivo dashboard no Excel

6) No menu, escolha a opção Colar:

opção colar dashboard no Excel

7) No Power Point, escolha o menu Página Inicial, em seguida, clique na opção Colar e depois em Colar Especial:

Colar Especial

8) Uma janela pop-up abrirá com as opções de Colar Especial. Clique em Colar link, em seguida, clique em Objeto Pasta de Trabalho do Microsoft Excel, finalize clicando no botão OK

Colando link do dashboard no Excel para o powerpoint

O resultado esperado deverá ser esse:

Resultado esperado dashboard no Excel no Powerpoint

9) Agora, vamos retirar as opções de inserção de texto que estão ao fundo do gráfico:

Retirando textos ao fundo

10) Clique com o botão direito em cima da primeira caixa de texto, em seguida aperte a tecla Delete. Execute essa mesma ação para a segunda caixa de texto nesse slide:

Deletando campos ao fundo

O resultado esperado deverá ser esse:

resultado esperado dashboard no Excel no Powerpoint

11) Para apresentação dos slides, clique nas opções inferiores do slide:

Apresentando slides

12) Observe que o nosso dashboard foi inserido como objeto. Vamos interagir com os dados apresentados e deixar o nosso slide mais dinâmico. No Excel, clique em qualquer um dos três filtros que criamos e escolha uma opção:

Interagindo com o Dashboard no Excel para torná-lo dinâmico no Powerpoint

Ao escolhermos o filtro Escolaridade, opção Doutor, automaticamente os nossos três gráficos foram alterados de acordo com o filtro selecionado.

13) Vamos reproduzir as alterações realizadas no Excel em nossa apresentação no Power Point. Clique em qualquer parte do nosso objeto e clique com o botão direito na opção Atualizar vínculo:

Atualizando vínculo entre Dashboard no excel e no powerpoint

Observe que o dashboard foi atualizado e apresenta o mesmo resultado que encontra-se no Excel.

Resultado final

14) Para salvar a apresentação, no menu escolha a opção Salvar, em seguida digite o nome para o seu arquivo:

Opção Salvar

Quais as funções do Excel mais importantes para criar Dashboards? 

Vamos conhecer as 09 funções mais importantes para criar um Dashboard:

Função SOMARPRODUTO

Função utilizada para a soma de produtos de intervalos ou matrizes correspondentes, utilizada para uma gestão eficiente de estoque.

A sintaxe é: =SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], …)

Função ÍNDICE/CORRESP

Função utilizada para encontrar dados e informações específicas entre colunas e linhas.

A sintaxe é: =CORRESP(25,A1:A3,0)

Função SEERRO

Função utilizada para sinalizar erros no dashboard. Por exemplo, erros ligados a nomes e valores de produtos.

A sintaxe é: SEERRO(valor, valor_se_erro)

Função SOMASE

Função utilizada para somar determinados dados dentro de uma tabela do dashboard, caso o critério de seleção seja verdadeiro.

A sintaxe é: SOMASE(intervalo; critérios; [intervalo_soma])

Função CONT.SE

Função utilizada para contar o número de células que correspondem ao critério estabelecido. Pode ser utilizada para verificar dados repetidos ou aqueles que se encontram fora do critério previamente estabelecido.

A sintaxe é: =CONT.SE(intervalo; “valor que deseja encontrar”)

Função SOMA

Função utilizada para a soma de valores individuais, seleção de dados de uma planilha ou referência de células de outra planilha em um mesmo arquivo.

A sintaxe é: =SOMA(célula inicial:célula final)

Função MÉDIA

Função utilizada para calcular a média aritmética de um conjunto de dados e valores.

A sintaxe é: =MÉDIA(núm1, [núm2], …)

Função MÁXIMO

Função utilizada para indicar o maior valor a partir de uma seleção previamente estabelecida.

A sintaxe é: =MÁXIMO(número1, [número2], …)

Função MÍNIMO

Função utilizada para indicar o menor valor a partir de uma seleção previamente estabelecida.

A sintaxe é: =MÍNIMO(número1, [número2], …)

5 dicas de erros para não cometer em Dashboards Excel

Dashboards no Excel são ferramentas que precisam ser utilizadas com muita atenção, afinal, a partir das análises realizadas neste painel, tomadas de decisões e novas estratégias por parte das empresas podem alavancar seus resultados ou causar escolhas erradas.

Conheça algumas dicas para evitar esses erros:

·        Antes de criar um dashboard, analise quais os dados que realmente precisam ser exibidos nesse painel. Quanto mais simples ele for, mais prático será a forma de analisar e acompanhar os resultados.

·        Procure evitar a criação de dashboards com gráficos complexos, isso pode induzir as pessoas analisadoras desse painel a se confundir com os resultados e fazendo com que tomem decisões erradas.

·        Ao criar as fórmulas dentro da planilha do dashboard, tome cuidado na sintaxe de cada uma delas ou no intervalo selecionado para compor esse cálculo.

·        Verifique se a referência externa de outra planilha inserida na fórmula para  um determinado campo contém o nome e o intervalo dos dados corretos, caso você esteja utilizando um arquivo com várias planilhas de dados, evitando assim a indução ao erro.

·        Por padrão, é importante que o campo contenha a formatação correspondente ao seu valor. Exemplos:

Campos de datas: todas as linhas desta coluna devem ter o mesmo padrão de formatação;

Campos de valores: procure utilizar um único tipo de formatação, nesse caso, utilize o tipo moeda;

– Campos booleanos: procure utilizar os valores verdadeiro ou falso, ou então, true ou false.

5 dúvidas mais comuns sobre Dashboards Excel

Devo usar gráficos de velocímetro?

Esse modelo de gráfico deve ser utilizado para relatórios mais dinâmicos, em que cenários de comparação precisam ser realizados.

Como escolher o gráfico correto para meus dados?

O gráfico correto para representar seus dados será o modelos que garanta que a análise realizada será precisa e fácil de validar.

Gráficos complexos precisam ser utilizados em cenários onde as pessoas analisadoras desses resultados já possuem certa familiaridade com tais tipos de gráficos.

O Gráfico de pizza deve ser usado?

A escolha do gráfico de pizza é indicada quando temos poucos tipos de informações diferentes para serem analisadas. Exemplo: na comparação de um conjunto pequeno de dados, para valores positivos e categorias de, no máximo, sete tipos.   

Como mostrar o objetivo vs o resultado real?

Um dos principais objetivos de um dashboard é a apresentação dos dados em tempo real. Porém, a análise dos dados que devem fazer parte desse painel precisa refletir a dinâmica que esse painel oferece.

Por isso, priorize a apresentação de informações que farão sentido para as pessoas analisadoras em suas tomadas de decisão, utilizando gráficos de rápida interpretação e com objetivos similares em um único painel.

Como publicar o dashboard na internet ou compartilhar com outras pessoas?

Você pode compartilhar o dashboard no website da empresa, na intranet, no OneDrive da Microsoft ou como anexo de um e-mail.

  • Para compartilhar o dashboard no website ou na intranet da empresa, disponibilize o arquivo do dashboard no mesmo servidor que as páginas do website se encontram. Na página que se deseja inserir o link para baixar o dashboard, insira o caminho absoluto do local em que o arquivo se encontra. Agora, é só atualizar o arquivo no servidor e interagir com essa nova funcionalidade.
  • Para disponibilizar no OneDrive, siga o passo a passo:

– Abra o dashboard no Excel;

– Clique no menu Arquivo:

Clicando na opção arquivo no Dashboard no Excel

         – Escolha a opção Compartilhar:

Opção Compartilhar

         – Escolha a opção OneDrive:

OneDrive

       – Digite o nome do grupo ou o e-mail para compartilhar o link do dashboard. Em seguida, insira uma mensagem e clique no botão Enviar:

link do dashboard no Excel para email ou grupo
  • Para enviar o dashboard como anexo de um e-mail, clique no menu Arquivo:
Menu Arquivo do dashboard no Excel

  – Escolha a opção Compartilhar:

Opção Compartilhar

             – Escolha a opção Pasta de Trabalho do Excel:

Pasta de trabalho no Excel

         – Na tela do Outlook, insira o email de quem você deseja que receba o dashboard como anexo:

Colocando Dashboard como Anexo

         – Caso você deseje compartilhar o dashboard como arquivo do tipo “.pdf”, escolha a opção conforme o exemplo a seguir:

Escolhendo a opção pdf

        – Na tela do Outlook, insira o e-mail de quem você deseja que receba o dashboard como anexo no modelo de arquivo “.pdf”.

Dashboard em anexo

Dashboard no Excel é um dos recursos mais utilizados para o acompanhamento em tempo real de informações importantes para a empresa em suas tomadas de decisões e em novas estratégias.

Os dados apresentados neste painel de controle podem ser construídos utilizando os mais diversos tipos de gráficos e modelos de layout, com o objetivo de sintetizar os resultados para análises rápidas e com valor para as pessoas analisadoras.

Nesse artigo, você acompanhou como é prático e fácil criar um dashboard. Se você gostou deste conteúdo, então confira como concatenar no Excel: saiba o que é e confira 5 exemplos de uso!